续订订阅

订阅业务模式的关键特点是付款的循环性质。在这种模式下,客户支付循环性的金额以换取对产品或服务的访问权。

The renewal of a subscription is the process followed by each customer when willing to pursue a subscription.

每个订阅者每月、每年或更频繁地经历此续订过程,具体取决于合同的期限。大多数订阅公司选择自动化其续订流程,但在某些情况下,手动订阅续订仍然是首选选项。

使用 Odoo Subscriptions,您可以将所有订阅都放在一个应用程序中,向客户建议自动续订(以及手动续订),最后,过滤所有订阅并轻松找到需要续订的订阅(借助标签 To renew 的帮助)。

续订您的第一个订阅

在续订订阅之前,请务必查看我们关于如何使用订阅产品 创建报价单 的文档。确实,一旦确认,报价单就会变成销售订单,并自动创建一个新的订阅。因此,该订阅的状态为 进行中。从那里,您可以选择续订订阅。在其他信息选项卡中,在续订部分下方,您可以激活 续订 选项。激活后,一个黄色标签会自动出现在订阅的右上角。

使用Odoo Subscriptions续订您的订阅

重要

当付款失败时, 待续订 标签会自动打勾。该指示器也会出现在客户门户上。要查看它,您只需单击 客户预览 按钮。 待续订 标签出现在右上角。

使用Odoo订阅功能进行续订的客户预览

当需要续订订阅时,您可以使用一个名为 续订报价 的新按钮。点击它,将创建一个新的报价。从那里开始一个基本的销售流程,允许您将报价通过电子邮件发送给客户或确认它。最好先 通过电子邮件 将报价发送给客户,以便获得他们的确认,然后在 Odoo销售确认 它。

注解

在这个新报价的聊天记录中,提到了”此续订订单是从以前的订阅创建的”。一旦得到客户的确认,此报价单将变成销售订单,并在订阅的右上角提到一笔新的销售。

使用Odoo订阅续订报价单

点击 销售 按钮,您可以在列表视图中查看您的销售订单摘要。您两个报价之间唯一的区别是 订阅管理 类别下面的描述。在那里,您可以轻松地看出哪一个是您的续订。

在Odoo订阅中将续订作为订阅管理表单

可视化您需要续订的订阅

最后,如果您想可视化所有订阅并轻松找到需要续订的订阅,您可以转到您的 订阅仪表板 并使用过滤器 续订

在Odoo中列出所有订阅并使用筛选器进行续订的列表视图订阅