发票跟进¶
当付款逾期时，可以向客户发送跟进消息。Odoo帮助您识别逾期付款，并允许您使用 跟进操作 安排和发送适当的提醒，根据逾期天数自动触发一个或多个操作。您可以通过电子邮件、邮寄或短信发送跟进消息。
配置¶
要配置 跟进操作，请转到 ，然后选择或创建一个（些）新的跟进级别。在 通知 选项卡下，默认提供了几个跟进操作，可以更改 名称 和 天数。可用的跟进 操作 有：
您可以通过选择一个预填充的模板来使用消息，方法是选择一个 内容模板 。要更改使用的模板，请将鼠标悬停在字段上并单击 –> 。如果启用，短信消息将具有特定的 短信模板 字段。
通过启用 自动 选项，并在特定的跟进操作中启用 附加发票，可以自动发送提醒，并附加 未结清 的发票。
通过点击 活动 标签，可以安排活动（任务）。这样，当触发跟进时，活动会自动安排。要这样做，请启用 安排活动，并为任务选择一个 负责人。选择一个 活动类型，并在需要时输入关于如何处理活动的 摘要。
小技巧
设置负数天数以在实际到期日期之前发送提醒。
跟进报告¶
需要跟进的逾期发票可以在 中找到。默认情况下，Odoo会按照 逾期发票 进行过滤，但你也可以在 筛选 菜单中按照 需要采取行动 进行过滤。
选择发票时，您可以看到客户的所有未付款发票（逾期或未逾期），逾期发票的到期日以红色显示。您可以通过点击 从跟进中排除 来排除发票的提醒。您可以设置 自动 或 手动 提醒，以及该客户的 负责人。
要发送提醒，请点击 跟进 ，然后从中选择您想要执行的操作。
打印;
电子邮件;
短信;
通过邮寄。
您可以 附加发票 并从此视图更改内容模板。完成后，点击 发送 或 发送并打印。
注解
发票上的联系信息或联系表单用于发送提醒。
当催款提醒发送后，它会记录在发票的聊天记录中。
如果现在不是提醒的合适时间，您可以指定“下一个提醒”日期。您将根据设置的下一个提醒日期获取下一个报告。
小技巧
在启动后续流程之前，先对所有银行对账单进行调节，以避免向已经付款的客户发送催款提醒。
债务人的信任级别¶
要知道客户是否经常拖欠付款，您可以通过在其跟进报告中将其标记为： 好债务人 、 普通债务人 或 坏债务人 来设置信任级别。要这样做，请单击客户姓名旁边的圆点，并选择一个信任级别。
分批发送提醒¶
您可以从 跟进报告 页面批量发送催款邮件。要这样做，请选择您想要处理的所有报告，点击 操作 齿轮图标，然后选择 处理跟进。
另请参阅