使用预测性线索评分分配线索¶
Odoo CRM 应用可以自动将潜在客户/商机分配给销售团队和销售人员。一种常见做法是根据每个潜在客户的获胜概率来分配。公司可以通过快速将这些潜在客户分配给合适的销售人员，优先处理那些更有可能成功达成交易的商机。
Odoo 自动使用一种称为 预测性线索评分 的方法来计算每个线索的获胜概率。
预测性潜在客户评分¶
预测性线索评分是一种机器学习模型，它使用来自Odoo *CRM*的历史数据来评分开放的线索/机会。
当公司通过CRM管道处理机会时，Odoo会收集有关哪些机会被赢得和失去的数据。预测性潜在客户评分使用这些数据来预测赢得每个新潜在客户或机会的概率。
通过CRM管道发送的机会越多，Odoo收集的数据就越多，从而得出更准确的概率。
具体来说，Odoo的预测性潜在客户评分使用了 朴素贝叶斯 概率模型：
每个机会的成功概率显示在机会表单上，并且随着机会在CRM管道中的进展而自动更新。
当一个机会进入下一个阶段时，根据预测性潜在客户评分算法，其成功的概率会自动增加。
配置¶
在Odoo *CRM*中，预测性线索评分始终处于活动状态。然而，用于计算成功概率的变量可以在设置中进行自定义。
要自定义预测潜在客户评分使用的变量，请转到 。在 预测潜在客户评分 下，点击 更新概率 按钮。
然后，点击下拉菜单选择预测潜在客户评分功能将考虑哪些变量。
可以激活以下任意数量的变量：
状态：机会的地理状态来源
国家：机会的地理来源国家
电话质量：机会是否有电话号码列出
电子邮件质量：机会是否有电子邮件地址
来源：机会的来源（例如搜索引擎、社交媒体）
语言：在机会上指定的口头语言
标签：放置在机会上的标签
注解
变量 Stage 和 Team 总是有效的。Stage 指的是机会所处的 CRM 管道阶段。Team 指的是分配给机会的销售团队。无论选择了哪些可选变量，预测性线索评分始终会考虑这两个变量。
接下来，点击选项 考虑创建于： 旁边的日期字段，选择预测线索评分开始计算的日期。
最后，点击 确认 保存更改。
手动更改概率¶
机会的成功概率可以在机会表单上手动更改。点击概率数字进行编辑。
重要
手动更改概率会取消该机会的自动概率更新。随着机会在销售渠道的每个阶段移动，概率将不再自动更新。
要重新激活自动概率，请点击概率百分比旁边的齿轮图标。
根据概率分配潜在客户¶
Odoo CRM 可以根据指定的规则将潜在客户/商机分配给销售团队和销售人员。根据潜在客户成功的概率创建分配规则，以优先处理那些更有可能成交的商机。
配置基于规则的分配¶
要激活 基于规则的分配 ，请导航到 ，然后激活 Rule-Based Assignment 。
规则分配功能可以设置为 手动 运行，意味着Odoo用户必须手动触发分配，或者 重复 运行，意味着Odoo将根据选择的时间段自动触发分配。
要设置自动分配潜在客户，请选择 Repeatedly 选项，位于 Running 部分。然后，在 Repeat every 部分自定义 Odoo 触发自动分配的频率。
如果规则分配设置为运行 Repeatedly，则仍然可以使用圆形箭头图标在 Rule-Based Assignment 设置中手动触发分配（或者在销售团队配置页面上使用 Assign Leads 按钮）。
配置分配规则¶
接下来，为每个销售团队和/或销售人员配置 分配规则 。这些规则确定了Odoo分配给哪些人的潜在客户。要开始，请导航到 ，然后选择一个销售团队。
在销售团队配置表单中，在 分配规则 下，点击 编辑域 来配置 Odoo 用于确定此销售团队的潜在客户分配的规则。规则可以包括对于该公司或团队可能相关的任何内容，并且可以添加任意数量的规则。
点击 添加过滤器 开始创建分配规则。点击分配规则右侧的 + 符号添加另一行。点击 x 符号删除该行。
要基于机会的成功概率创建一个分配规则，请点击分配规则行的最左边下拉菜单，并选择 Probability。
从中间的下拉菜单中选择所需的等式符号 - 最有可能是 大于 、 小于 、 大于等于 或 小于等于 的符号。
在最右边的空格中，输入所需的概率数值。最后，点击 保存 以保存更改。
Example
要配置一个分配规则，使销售团队接收到成功概率大于等于20%的潜在客户，创建一个 Domain 行，内容为： Probability >= 20 。
也可以为每个团队成员配置单独的分配规则。从销售团队配置页面，点击 成员 选项卡中的一个团队成员，然后编辑 域 部分。点击 保存 以保存更改。
如果在设置中配置了自动分配潜在客户，销售团队和个人团队成员都可以选择 跳过自动分配。勾选此框以排除特定的销售团队或销售人员不被Odoo的基于规则的分配功能自动分配潜在客户。如果激活了 跳过自动分配，销售团队或销售人员仍然可以手动分配潜在客户。
要手动将潜在客户分配给销售团队，请单击销售团队配置页面顶部的 分配潜在客户 按钮。这将分配当前未分配且符合该团队指定领域的任何潜在客户。