跟踪和管理演讲

使用Odoo活动,参与者可以提议演讲者在活动中发言。

配置

首先,转到 活动 ‣ 配置 ‣ 设置 并启用 日程和轨道

当启用该功能时,将会有两个额外的选项可用: 直播活动游戏化

直播 允许通过 YouTube 集成在线播放轨道。

活动游戏化 允许在一场讲座结束后与参会者分享一份问卷调查。

小技巧

:guilabel:`活动游戏化`对于在网站上的活动页面上显示轨道并不是必需的,但它可以增强与会者的参与度和整体活动的愉悦感。

演讲、演讲提案和议程

一旦启用这两个功能,以下链接将自动添加到位于网站上的活动页面的子标题菜单中: TalksTalk ProposalsAgenda。任何参与者都可以自由访问这些菜单项及其相应的内容。

The Talks link takes the attendee to a page full of all the talks for that event.

The Talks Proposals link takes the attendee to a form page, where they can propose talks for the event.

链接 议程 将参会者带到一个页面,显示活动的所有演讲,以日历/时间段的形式。

在Odoo活动中查看已发布网站、演讲、演讲提案和议程

管理演讲提案

当参会者在网站上填写并提交演讲提案表单时,活动的后端立即创建一个新的 Proposal

注解

所有的演讲(提案、确认、公布等)都可以通过事件表单上的 Tracks 智能按钮进行访问。

在Odoo Events中,强调演讲提案页面中的提案列。

如果一个提案被接受,将 Event Track 移动到适当的看板视图阶段(例如 Confirmed 等)。然后,转到该特定事件的模板表单,并单击 Go to Website 智能按钮,以访问网站上该特定讲话的页面。

在右上角,将开关从 Unpublished 切换到 Published,演讲即刻在网站上可访问。

注解

如果不发布演讲,与会者将永远无法访问它。

查看网站页面以发布Odoo活动的演讲提案。

参会者名单和出席情况

一旦参与者注册了特定的活动,他们将被添加到该活动的 参与者列表 中,该列表可以通过活动模板表单上的 参与者 智能按钮访问,或者通过 报告 ‣ 参与者 并按活动排序。

注解

当参会者到达活动现场时,他们将被标记为出席 (已确认出席),并且该参会者的状态将会变为 已出席

在Odoo活动中使用看板视图的事件概览。

当分析 参与者列表 时,Odoo 提供了不同的查看信息的方式。每个查看选项都呈现相同的信息,但布局略有不同。要更改视图,请单击屏幕右上角的图标。

参与者列表页面上的各种视图选项。

看板 视图中,可以确认参与者是否已经付款或者尚未付款。

The List view provides information in a more traditional list formation.

The Calendar view provides a clear schedule visualization of which attendees are arriving on specific dates of the event.

The Graph view provides graphical representations of that event’s attendees, along with numerous filters and customizable measures for deeper analysis.

The Cohort view lays out attendee data to better analyze the number of registration dates.

注解

通过销售订单出售的门票在报价确认后立即验证参与者。

管理注册

选择参会者后,Odoo会显示该参会者的详细信息表单。

从这里,可以通过选择 发送邮件 来手动发送活动徽章。也可以将 参与者 标记为 已参加,或者通过 取消注册 按钮完全取消注册。

在Odoo活动中,强调通过电子邮件发送和取消注册的参与者表单视图。

潜在客户生成规则

使用Odoo,可以从活动中生成潜在客户。

要创建和配置与事件相关的 潜在客户生成规则,请导航至 活动应用 ‣ 配置 ‣ 潜在客户生成

Lead Generation Rule 页面上,可以找到每个配置的 Lead Generation Rule,以及与这些规则相关的相关数据。

Odoo Events中的潜在客户生成规则页面是什么样子的。

要创建一个新的 Lead Generation Rule,点击 Create,并填写 Lead Generation Rule 表单。

Odoo Events中的潜在客户生成规则模板是什么样子的。

在命名规则之后,配置 如何 创建潜在客户(可以是 每个参与者每个订单 ),以及 何时 创建潜在客户(当 参与者创建 时,当 参与者确认 时,或当 参与者参加 活动时)。

对于任何这些事件 部分,有字段可以将此规则附加到任何特定的事件类别、公司和/或事件。为了对规则进行更加具体的限定,可以配置一个域过滤规则,以确保规则仅适用于特定的目标观众参与者(在 如果参与者满足这些条件 部分找到)。

最后,在 Lead Default Values 部分,指定一个 Lead Type,然后将其分配给一个特定的 Sales Team (和/或 Salesperson),如果需要,可以附加标签到规则上。