在报价和销售订单中使用产品变体

可以使用产品配置器、变体网格输入或两者同时将产品变体添加到报价和销售订单中。

配置

要在报价和销售订单中启用产品变体,请转到 销售 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 产品目录 并激活 产品配置器 和/或 变体网格输入 设置。最后,点击 保存 以应用设置。

激活条目类型设置。

保存设置后,配置产品表单。转到 销售 ‣ 产品 ‣ 产品 并选择任何产品(或 点击 创建 创建一个新产品)。在产品表单中,点击 编辑,然后点击 变体 选项卡。在 销售变体选择 下,选择 产品配置器订单网格输入。此选择确定将产品添加到报价单或销售订单的方法。 最后,点击 保存 应用设置。

销售变体选择。

注解

产品必须至少有两个变体(一个属性有两个值)才能出现 销售变体选择 选项。点击 添加一行属性 下添加属性和值到该产品并创建产品变体。

使用产品配置器

在报价单或销售订单上添加了既配置了变体又选择了“产品配置器”选项的产品后,“产品配置器”将出现。

The Product Configurator lets salespeople choose exactly which product variant to add to the quotation or sales order using a format similar to online shopping. Color options display any HTML color codes set up in the Color attribute. Features with an additional cost will display the additional cost next to their name. Once the desired product variant attributes are selected, click Add to add the product variant to the quotation or sales order.

产品配置器和价格附加项。

默认情况下,产品变体属性显示在报价单或销售订单的 Description 列中,但是可以通过附加选项菜单(3个垂直点图标)添加 Product Variant 列。

使用变体网格条目

在报价单或销售订单上出现“Variant Grid Entries”时,表示添加了既配置了变体又选择了“Order Grid Entry”选项的产品。通过网格输入,销售人员可以一次性输入每个产品变体的确切数量,从而简化创建大型、多样化的报价单的过程。

Variant Grid Entry 显示了所选产品的每个可用变体的网格。通过键入数字或使用箭头,为报价或销售订单选择每个产品变体的确切数量。当特定变体在数据库中被停用时,将显示 Not Available。一旦设置了所有产品变体及其数量,点击 Confirm 将它们添加到报价或销售订单。

变体网格输入弹出窗口。

每个产品变体都会在报价单或销售订单上显示为单独的行项目,因为每个项目都有自己的库存。

网格变量的行项目。