Ponto¶
Ponto 是一项服务,允许公司和专业人士将他们的账户聚合在一个地方,并直接在一个应用程序中查看所有交易。它是一个第三方解决方案,不断扩大可以与 Odoo 同步的银行机构数量。
Odoo 可以直接与您的银行同步,将所有银行对账单自动导入到您的数据库中。
Ponto 是一个付费的第三方提供商,可以处理您的银行账户与 Odoo 之间的同步。 其定价为每个账户/集成每月 4€ <https://myponto.com/en#pricing>
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配置¶
将您的银行账户与 Ponto 连接起来¶
如果您还没有账户,请创建一个账户。
一旦您登录成功,请创建一个 组织。
- 转到,然后点击 添加账户。您可能需要先添加您的 账单信息 。
选择您的国家、银行机构,同意使用 Ponto,并按照屏幕上的步骤将您的银行账户与 Ponto 账户链接。
在继续下一步之前,请确保添加所有您想要与Odoo数据库同步的银行账户。
将您的Ponto账户与Odoo数据库链接¶
转到
。搜索您的机构,请确保选择正确的机构。通过选择机构,您可以验证第三方提供商是否为Ponto。
点击 连接 并按照步骤操作。
在某个时候,您需要授权您想要在Odoo中访问的账户。请选择 所有账户 ,即使是来自其他银行机构的账户也要选择。
完成流程。
注解
您需要授权您想在Odoo中访问的所有账户,但是Odoo会根据您在第二步选择的机构来过滤账户。
更新您的同步凭据¶
您可能需要更新您的Ponto凭据或修改同步设置。
要这样做,请转到
并选择您要获取其他账户的机构。点击 获取账户 按钮开始流程。在更新期间,选择 所有要同步的账户 ,即使这些账户来自其他银行机构。
获取新账户¶
您可能想要将新的在线账户添加到您的连接中。
要这样做,请转到
并选择您要获取其他账户的机构。点击 获取账户 按钮开始流程。不要忘记保留现有账户的授权(对于您已经与 Ponto 同步的所有机构)。
常见问题解答FAQ¶
同步后,没有显示任何账户¶
您从列表中选择了一个机构,但没有授权该机构的任何账户。
我的测试机构出现了一些错误¶
Ponto 提供 beta 阶段的机构,这些机构不受 Odoo 直接支持,我们建议您直接联系 Ponto。
重要
使用测试版机构对Ponto有益,它允许他们获得与机构连接的实时反馈。