巴西¶

介绍¶

使用巴西本地化，您可以通过API调用自动计算商品的销售税，使用AvaTax（Avalara），还可以配置服务的税费。

对于商品税务计算部分，您需要从Odoo常规设置中配置： contacts ， company ， products ，以及在Avatax中创建一个账户。

对于服务税，您可以直接从Odoo创建和配置，而无需使用AvaTax进行计算。

本地化还包括税收和可根据需要进行修改的账户模板。

配置¶

模块安装¶

:ref:`安装 <general/install>`以下模块以获取巴西本地化的所有功能：

名称	技术名称	描述
巴西 - 会计	`l10n_br`	默认财务本地化包 - 为巴西本地化添加了会计特性，这是公司在巴西运营所需的最低配置。模块的安装会自动加载：账户图表、税收和必要字段，以正确配置联系人。
巴西 - 会计报告	`l10n_br_reports`	添加了一个简单的税务报告，可以帮助检查给定时间段内每个税务组的税额。还为巴西市场添加了适用的损益表和资产负债表。
Avatax Brazil	`l10n_br_avatax`	通过Avatax添加巴西税务计算，并添加所有必要的字段以配置Odoo，以便正确使用Avatax并发送所需的财务信息以检索正确的税金。
巴西销售订单的Avatax	`l10n_br_avatax_sale`	与 `l10n_br_avatax` 模块相同，但扩展到销售订单模块。

配置您的公司¶

要配置您的公司信息，请转到联系人应用程序并搜索您公司的名称。

选择页面顶部的公司选项。然后，配置以下字段：
- 名称
- 地址`（添加 :guilabel:`城市，州，邮编，国家）
- 税号（CNPJ）
- IE (州登记)
- IM (市政登记)
- SUFRAMA code (Superintendence of the Manaus Free Trade Zone - add if applicable)
- 电话
- Email
在销售和采购选项卡中配置财务信息：
- 添加财务位置到 Avatax Brazil。
- :guilabel:`税制`（联邦税制）
- :guilabel:`ICMS 纳税人类型`（表示 ICMS 制度、免税状态或非纳税人。）
- 主要活动领域
最后，上传公司标志并保存联系人。

注解

如果您是简化制度，您需要在会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 税 ‣ Avatax Brazil 下配置ICMS税率。

配置AvaTax集成¶

Avalara AvaTax 是一个可以集成到 Odoo 中的税务计算提供商，可以通过考虑公司、联系人（客户）、产品和交易信息来自动计算税款，以获取正确的税款。

Odoo 是 Avalara 巴西的认证合作伙伴，这意味着 Avalara 专家已经审查了集成范围内涵盖的工作流程。

Using this integration requires In-App-Purchases (IAPs) to compute taxes. Every time you compute taxes, an API call is made, using credits from your IAP credits balance.

凭证配置¶

要在Odoo中激活AvaTax，您需要创建一个帐户。要这样做，请转到会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 税收，然后在 AvaTax Brazil 部分中添加您要使用的电子邮件地址以登录到AvaTax门户，并单击创建帐户。此电子邮件将用作AvaTax中的管理员电子邮件地址。

在从Odoo创建帐户后，您需要转到Avalara Portal设置密码：

访问 Avalara 门户
点击 Meu primeiro acesso
将您在Odoo中使用的电子邮件地址添加到Avalara/Avatax帐户中，然后点击 Solicitar Senha 。
您将收到一封带有令牌和创建密码链接的电子邮件。点击此链接并复制粘贴令牌以分配您所需的密码。

警告

如果您打算首先在测试或沙盒数据库上尝试集成，建议使用另一个电子邮件地址，因为您将无法在生产数据库上重新使用相同的电子邮件地址。

小技巧

您可以在Odoo中开始使用AvaTax而无需创建密码和访问Avalara Portal；对于Odoo来说，开始使用Avalara税务计算引擎的唯一要求是从设置页面创建一个帐户。

注解

您可以转移API凭据。仅在您已经在另一个Odoo实例中创建了帐户并希望重用它时使用此功能。

配置主数据¶

科目表¶

默认情况下，会计科目作为本地化模块中包含的数据集的一部分进行安装。这些科目会自动映射到相应的税项，以及默认的应付账款和应收账款字段。

注解

巴西的会计科目表基于SPED CoA，该表提供了巴西所需的基准科目。

您可以根据公司的需求添加或删除账户。

税费¶

安装巴西本地化时，税项会自动创建。税项已经配置好，其中一些在计算销售订单或发票的税项时由Avalara使用。

税金可以进行编辑，或者可以添加更多的税金。例如，一些用于服务的税金需要手动添加和配置，因为税率可能因提供服务的城市而异。

重要

附加在服务上的税费不由AvaTax计算。只有商品税费会被计算。

当配置用于包含在最终价格中的服务的税费时（当税费不是在产品价格之上添加或减去时），将税费计算设置为价格税费百分比已包含，并在高级选项选项卡上勾选包含在价格中选项。

要了解如何配置税务以更好地满足您的需求，请访问：税务功能文档。

警告

不要删除税项，因为它们用于AvaTax税务计算。如果删除，Odoo在使用AvaTax计算税项的|SO|或发票时会重新创建它们，但用于登记税项的账户需要在税项的定义选项卡下重新配置，在发票分配和退款分配部分。

产品¶

要在销售订单和发票上使用AvaTax集成，请首先在产品上指定以下信息：

CEST Code (用于ICMS税替代产品的代码)
Mercosul NCM Code (Mercosur Common Nomenclature Product Code)
:guilabel:`产品来源`（指示产品的来源，可以是国外或国内，根据具体用例可能有其他可选项）
SPED Fiscal Product Type (Fiscal product type according to SPED list table)
使用目的 (为此产品指定预期使用目的)

注解

Odoo 自动创建了三个产品，用于与销售相关的运输成本。它们的名称分别为 Freight 、 Insurance 和 Other Costs 。它们已经配置好，如果需要创建更多，请复制并使用相同的配置（所需配置：产品类型 服务 ，运输成本类型 保险 、 运费 或 其他成本 ）

联系人¶

在使用集成之前，请在联系人上指定以下信息：

关于联系人的一般信息：
- 选择公司选项以选择一个带有税号 (CNPJ) 的联系人，或者选择个人选项以选择一个带有 CPF 的联系人。
- 名称
- 地址: 邮政编码是一个必填字段，用于正确计算税费。
- 税号或者 CPF: 个人使用 CPF，公司使用税号 (CNPJ)
- IE: 状态税务识别号
- IM: 市税号
- SUFRAMA代码：SUFRAMA注册号码
- 电话
- Email
注解
在 Country 设置为 Brazil 之前， CPF 、 IE 、 IM 和 SUFRAMA code 字段都是隐藏的。
Fiscal information about the contact under the Sales & Purchase tab:
- 财务位置：将AvaTax财务位置添加到销售订单和发票中，以自动计算税费。
- 税制: 联邦税制
- ICMS纳税人类型：纳税人类型确定联系人是否属于ICMS制度，是否免税，或者是否为非纳税人。
- 主要活动领域: 联系人的主要活动领域列表