现场干预计划

从销售订单

允许您的销售团队开展现场干预，为您的客户创造无缝体验。他们可以收到一份报价，必须在工作开始之前先批准。

前往 Field Service ‣ Configuration ‣ Products 并创建或编辑一个产品。

1. 在 General Information 选项卡下，选择 Service 作为 Product Type。

2. 在 销售 选项卡下，选择 任务上的工时表 作为 服务发票策略。

3. 选择 在现有项目中创建任务 作为 服务跟踪。

4. 选择您的 项目。

5. 如果您使用它们，请选择您的 工作表模板，然后保存。

从 销售 应用中，创建一个带有产品的报价并确认。一个任务会自动在您的现场服务项目下设置。它可以直接从销售订单中访问。

从帮助台票据开始

与 Helpdesk 应用程序的集成使您的 Helpdesk 团队能够直接管理干预请求。从工单中计划现场服务任务可以加快您的流程。

配置帮助台团队

转到 帮助台 ‣ 配置 ‣ 帮助台团队。选择一个团队并启用 现场干预。

团队的帮助台工单现在显示 计划干预 按钮。点击它以在您的现场服务项目下创建一个新任务。